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conseiller/conseillère en planification financière
Appellation affichée sur Jobillico - Conseiller financier
Publiée le 15 octobre 2024 par Renseignements sur l’employeur Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine
Renseignements sur l’emploi
<p>Rémunération : 42 650,94$ à 99 351,79$ par an<br><br>Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à élaborer et à mettre en ?uvre des plans financiers personnalisés, à fournir des conseils sur l'épargne, l'investissement, la gestion de la dette et la planification de la retraite, tout en leur offrant un service client exceptionnel.</p><p><b>Responsabilités :</b></p><ul><li>Effectuer des évaluations financières complètes pour les clients, en analysant leurs revenus, leurs dépenses, leurs actifs et leurs passifs.</li><li>Collaborer avec les clients pour établir des objectifs financiers réalistes et concevoir des plans d'action détaillés pour les atteindre.</li><li>Fournir des conseils sur la gestion de la dette, l'épargne, l'investissement, l'assurance et la planification de la retraite en fonction des besoins et des circonstances individuels.</li><li>Suivre les progrès des clients, ajuster les plans financiers au besoin et fournir un soutien continu pour les aider à rester sur la bonne voie.</li><li>Éduquer les clients sur les principes financiers fondamentaux et les meilleures pratiques pour les aider à prendre des décisions financières éclairées.</li></ul><p><b>Exigences :</b></p><ul><li>Expérience antérieure dans le conseil en finances personnelles, la planification financière ou la gestion de patrimoine est un atout.</li><li>Excellentes compétences en communication verbale et écrite, avec une capacité démontrée à expliquer des concepts financiers complexes de manière claire et accessible.</li><li>Fortes compétences analytiques et capacité à élaborer des plans financiers précis et adaptés.</li></ul><p>Type d'emploi : Temps plein</p><p>Avantages :</p><ul><li>Assurance Invalidité</li><li>Assurance Vie</li><li>Heures d?arrivée et de départ flexibles</li></ul><p>Horaires de travail :</p><ul><li>8 Heures</li><li>Du Lundi au Vendredi</li></ul><p>Types de paie supplémentaire :</p><ul><li>Boni de signature</li><li>Commissions</li><li>Heures supplémentaires majorées</li><li>Pourboires</li><li>Primes</li></ul><p>Formation:</p><ul><li>École Secondaire (Souhaité)</li></ul><p>Lieu du poste : En présentiel</p>- EmplacementQuébec, QC
- Renseignements sur le lieu de travail Sur place
- Salaire42 650 $ à 99 351 $YEAR par année
- Conditions d’emploi PermanentTemps plein
- Commence dès que possible
- postes vacants 1 poste vacant
- Source Jobillico #14030772
Avis important : Cette offre d’emploi a été fournie par un site partenaire. Le Guichet-Emplois n’est pas responsable de ce contenu.
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- Date de modification :