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conseiller/conseillère en planification financière

Appellation affichée sur Jobillico - Conseiller en sécurité financière

Publiée le 23 décembre 2024 par Renseignements sur l’employeur Magnetik Ressources Humaines inc.

Renseignements sur l’emploi

Notre client Deslauriers Groupe Financier est un leader incontesté dans les domaines de l'assurance individuelle, des investissements, ainsi que des assurances et rentes collectives. L?entreprise s?efforce d?offrir des solutions financières innovantes et personnalisées à ses clients.Le rôleEn tant que conseiller(ère) en sécurité financière, vous jouerez un rôle clé en aidant nos clients à planifier leur avenir financier tout en tenant compte de leurs valeurs et préoccupations financières. Vous serez une ressource essentielle pour ceux et celles qui souhaitent développer une stratégie financière calquée sur leur besoin.Le conseiller en sécurité financière analyse la situation financière de ses clients afin de les conseiller sur les moyens à prendre pour veiller à la protection financière et à la croissance de leur patrimoine. Il offre différents services et produits d?assurance, tels que l?assurance-vie, l?assurance invalidité, l?assurance maladies graves et les rentes individuelles d?un ou de plusieurs assureurs. Ce que nous offrons : <ul><li>Un salaire de base (40 K) + Commission sur les ventes</li><li>Programme d?assurance collective complet</li><li>L?accès à une clientèle établie</li><li>Horaire de travail flexible</li><li>Possibilité de rencontrer des clients en soirée (rencontre virtuelle)</li><li>Équipe administrative dédiée à s?occuper de la documentation</li><li>Des opportunités d?évolution de carrière.</li></ul>Responsabilités principales<ul><li>Accompagner une clientèle diversifiée dans l?élaboration de stratégies financières personnalisées (assurances, investissements, épargne-retraite, etc.).</li><li>Conseiller et éduquer les clients sur des produits financiers répondant à des critères responsables et inclusifs.</li><li>Développer des relations de confiance avec la clientèle.</li><li>Rester à l'affût des tendances en matière de sécurité financière et de pratiques inclusives.</li></ul>Exigences<ul><li>Diplôme en finance, administration ou domaine connexe.</li><li>Permis de représentant en assurance de personnes (obligatoire).</li><li>Expérience de 1 à 2 ans dans des fonctions similaires dans le secteur financier.</li><li>Excellentes compétences interpersonnelles afin de bâtir des relations de confiance avec la clientèle.</li><li>Excellentes capacités à s?adapter à une clientèle variée.</li></ul>